Новости

Dec 28, 2023

Нехватка аккумуляторов для электромобилей: рынок становится жарче

По мере того, как мир ускоряет переход на электромобили,

Поскольку мир меняется В связи с ускорением перехода на электромобили спрос на аккумуляторы резко возрос на основных автомобильных рынках Европы и США. Производители автомобилей и аккумуляторов сталкиваются с трудным периодом неопределенности в цепочке поставок аккумуляторов, и многие из них обращаются к строительству собственных гигантских заводов по производству аккумуляторов или к созданию совместных предприятий для решения проблемы дефицита поставок.

Ожидается, что к 2030 году спрос вырастет примерно на 30 процентов, приблизившись к 4500 гигаватт-часам (ГВтч) в год во всем мире, а цепочка создания стоимости аккумуляторов увеличится в десять раз в период между 2020 и 2030 годами, чтобы достичь такого же высокого годового дохода. как 410 миллиардов долларов.1Николо Кампаньоль, Александр Пфайффер и Кристер Триггестад, «Использование возможностей цепочки создания стоимости аккумуляторов», McKinsey, 7 января 2022 г. Ожидается, что в 2030 году 40 процентов спроса на литий-ионные батареи будет приходиться на Китай ( Приложение 1). Прогноз указывает на равномерное разделение между двумя наиболее распространенными химическими соединениями: фосфатом лития-железа (LFP) и оксидом лития, никеля, марганца, кобальта (NMC). Примерно 90 процентов спроса будет приходиться на мобильные приложения, в первую очередь на электромобили (EV). В целом, этот рост стал катализатором беспрецедентного уровня инвестиций, которые производители аккумуляторов должны получить, чтобы оставаться конкурентоспособными, в то время как другие отрасли стремятся использовать такие же ограниченные ресурсы.

Такая скорость масштабирования новых технологий приводит к заметным проблемам: нехватке рабочей силы и материалов, задержкам в строительстве гигантских заводов по производству аккумуляторов в больших масштабах, конкуренции за ресурсы в цепочке поставок и другим. Фактически, цепочка поставок аккумуляторов рискует столкнуться с ситуацией, аналогичной нынешней нехватке полупроводниковых чипов, когда рост спроса опережает капитальные вложения в новые поставки. Более того, экологические, социальные и управленческие факторы (ESG) будут играть более важную роль, поднимая еще один набор проблем, которые компаниям необходимо решить.

Ситуация сложная и новая. Тем не менее, это открывает значительные возможности для роста по всей цепочке создания стоимости для тех, кто решает решить текущие проблемы и ускорить свой выход на рынок аккумуляторов для электромобилей. Эти игроки делятся на три основных типа: действующие производители аккумуляторов, расширяющие свою деятельность, OEM-производители автомобилей, выходящие на рынок для поддержки своих амбиций в области электромобилей, и более мелкие новые игроки, использующие прорывные технологии.

В этой статье основное внимание уделяется трем ключевым мерам по предотвращению нехватки аккумуляторов для электромобилей или реагированию на них: индустриализация и расширение гигантских заводов, стратегии поиска и удержания талантов, а также создание надежной и эффективной цепочки поставок.

Большинство OEM-производителей и производителей аккумуляторов построили или планируют построить гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторов в больших масштабах либо самостоятельно, либо через совместные предприятия, однако создание гигафабрик является сложной задачей. Даже самые опытные производители аккумуляторов обычно сталкиваются с задержкой начала производства на девять месяцев и более. Это существенно влияет на экономику проекта. Например, каждый день потери производства на объекте мощностью 50 ГВтч влечет за собой немедленные затраты в размере около 4 миллионов долларов США. Производственные потери в течение одного месяца могут сократить прибыль примерно на 120 миллионов долларов США, снизив годовую прибыль за первый год на 2,5 процентных пункта, что составляет 220 долларов США на автомобиль. 2 Рассел Хенсли, Кевин Лачковски, Тимо Мёллер и Деннис Шведхельм, «Может ли автомобильная промышленность масштабироваться достаточно быстро?», McKinsey, 12 мая 2022 г.

После ввода объектов в эксплуатацию урожайность в первый год зачастую составляет лишь около 60 процентов от номинальной мощности, при этом потери поровну распределяются между более высокими, чем ожидалось, потерями урожайности и простоем оборудования. Проблемы качества при производстве аккумуляторов также представляют собой проблему как с точки зрения репутации, так и с финансовой точки зрения; например, отзыв аккумуляторов для 100 000 автомобилей может превратить 5-процентную прибыль в чистый убыток более 150 процентов из-за упущенных продаж и затрат на возмещение.

Передовая практика решения этих проблем сосредоточена на трех важнейших строительных блоках: проектировании завода, оптимизации графика строительства, а также структурах управления и управления производительностью.